Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund

Aviva Investors Luxembourg SA

Macro Trading Sonstige

ISIN: LU1647406096

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Aviva Investors MltStratTrgtRet MhCHFAcc (LU1647406096) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Macro Trading Other" (Macro Trading Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.2017 (7,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Aviva Investors Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Aviva Investors Global Services Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Avi...MhCHFAcc CHF 7,90
22 weitere Tranchen
Avi... € Acc EUR 2,60
Avi...Ah $ Acc USD 5,38
Avi...h £ Acc GBP 0,18
Avi...AhSGDAcc SGD 1,99
Avi... € Acc EUR 0,18
Avi... € Acc EUR 4,83
Avi...Ih $ Acc USD 16,74
Avi...h £ Acc GBP 8,75
Avi...Iyh $Acc USD 0,84
Avi...yh £Acc GBP 1,44
Avi... € Acc EUR 14,22
Avi... € Acc EUR 43,46
Avi... € Acc EUR 9,24
Avi... € Inc EUR 56,25
Avi...Myh£Acc GBP 1,72
Avi...ah £Inc GBP 3,15
Avi...RhCHFAcc CHF 0,06
Avi...y €Acc EUR 0,95
Avi...yh £Acc GBP 0,16
Avi...Z €Acc EUR 256,13
Avi...qh £Inc GBP 195,55
Avi...ahCADInc CAD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 631,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Comgest

Comgest Growth Europe Compounders: Marathonläufer-Strategie sammelt 500 Mio. ein

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16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen

KEPLER FONDS

KEPLER Börsenminute MAI 2025

In der KEPLER Börsenminute erfahren Sie in aller Kürze die aktuellen Infos zu den Geschehnissen an den Märkten und Neuigkeiten unseres Investmentkomitees.

22.05.2025 08:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Aviva Investors MltStratTrgtRet MhCHFAcc +4,56% +6,96% +20,88% +35,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,76% +7,13% +20,95% +16,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Aviva Investors MltStratTrgtRet MhCHFAcc +6,52% +6,26% +4,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% +2,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Aviva Investors MltStratTrgtRet MhCHFAcc 1,48 0,73 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,88 0,24 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Aviva Investors MltStratTrgtRet MhCHFAcc +5,61% +6,04% +5,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,32% +10,42% +7,31%

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AllianzGI Die Woche Voraus | Asien profitiert vom De-Dollarisierungstrend

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Zölle hinterlassen keine Wunden, aber Narben

Die US-Wirtschaft startete mit unerwarteter Stärke ins zweite Quartal, angetrieben durch eine verbesserte Stimmung, eine niedrigere Inflation im April und eine Erholung an den Aktienmärkten. Einen wichtigen Impuls gab die Anfang des Monats in Genf vereinbarte Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den USA und China, durch die die Zölle zumindest für die nächsten drei Monate gesenkt wurden und die Rezessionsängste nachließen. Allerdings zeichnen sich erste Anzeichen einer Belastung ab. Die Inputkosten steigen, die Margen der Einzelhändler sind im letzten Monat gesunken und die finanziellen Bedingungen verschärfen sich. Die jüngste Verbesserung der Daten könnte sich als kurzlebig erweisen, da die Auswirkungen der erhöhten Zölle und die anhaltende politische Unsicherheit in den kommenden Monaten zu Buche schlagen dürften.

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Im Rahmen des J.P. Morgan Media Summit 2025, bei dem e-fundresearch.com am 19. und 20. Mai vor Ort war, stand der Vortrag von Karen Ward im Zentrum der makroökonomischen Diskussion. Unter dem Titel „Politics vs. Economics“ zeigte die Chefstrategin auf, warum politische Versprechen in vielen Fällen nicht mit ökonomischen Grundlagen vereinbar sind – und weshalb Anleger:innen heute robuster und breiter denken müssen als je zuvor.

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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