SG IS Fund - US Equity

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USA Aktien

ISIN: LU1648218896

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS US Equity IU (LU1648218896) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2017 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...quity IU USD 7,52
11 weitere Tranchen
SG ...quity IE EUR 0,28
SG ...quity ME EUR 42,82
SG ...ity MEHU EUR 52,13
SG ...y MEHU-D EUR 0,08
SG ...quity MU USD 5,58
SG ...RCHU CHF CHF 0,55
SG ...quity RE EUR 313,77
SG ...ity REHU EUR 11,26
SG ...y REHU-D EUR 11,76
SG ...quity RU USD 18,87
SG ...ity RU-D USD 0,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 465,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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e-fundresearch.com / Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS US Equity IU -8,81% +1,58% +50,53% +106,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,27% +2,71% +45,77% +94,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS US Equity IU +14,61% +15,66% +11,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,31% +14,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS US Equity IU 0,34 0,82 0,85
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,41 0,77 0,79
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS US Equity IU +17,63% +16,74% +15,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,46% +16,15% +15,22%

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