ISIN: LU1701035484
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FU Fonds Multi Asset Fonds Z (LU1701035484) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation" (EUR Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.11.2017 (7,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heemann Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heemann Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU ... Fonds Z | EUR | 9,83 |
| FU ... Fonds I | EUR | 23,03 | |||||
| FU ... Fonds P | EUR | 78,67 |
EUR 111,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +1,10% | +15,26% | +24,94% | +50,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +11,37% | +17,24% | +36,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +7,71% | +8,47% | +6,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,35% | +6,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | 0,56 | 0,05 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | negativ | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +10,61% | +10,53% | +12,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +10,26% | +12,30% |
