ISIN: LU1701035484
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FU Fonds Multi Asset Fonds Z (LU1701035484) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation" (EUR Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.10.2008 (17,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heemann Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heemann Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU ... Fonds Z | EUR | 10,25 |
| FU ... Fonds I | EUR | 18,42 | |||||
| FU ... Fonds P | EUR | 77,38 |
EUR 106,05 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +2,06% | +11,99% | +24,98% | +42,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,61% | +7,06% | +34,75% | +40,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +7,72% | +7,41% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,40% | +6,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | 1,00 | 0,76 | 0,34 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 1,35 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z | +12,78% | +11,63% | +12,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,01% | +8,91% | +10,92% |
