
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1731736283
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc (LU1731736283) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2018 (7,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VV-...G T2 Inc | EUR | 12,37 |
VV-...G T1 Inc | EUR | 4,01 | |||||
VV-...G T4 Inc | EUR | 24,96 |
EUR 41,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc | -0,15% | +3,51% | +8,29% | +9,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc | +2,69% | +1,79% | +0,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc | 0,89 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc | +3,70% | +3,40% | +3,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |