3 Banken-Generali Investment
3BG Talk Quartalsausblick | Der Zinssenkungszyklus startet
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk wesentliche Erkenntnisse zum aktuellen Jahresverlauf.
08.10.2024 08:49 Uhr / » Weiterlesen
VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG
LRI Invest S.A.
EUR Konservative Mischfonds - Global
ISIN: LU1731735715
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc (LU1731735715) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2018 (6,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "LRI Invest S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-...G T1 Inc | EUR | 4,61 |
| VV-...G T2 Inc | EUR | 14,90 | |||||
| VV-...G T4 Inc | EUR | 24,65 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 44,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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11.10.2024 14:10 Uhr / » Weiterlesen
Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc | +3,13% | +6,65% | +2,34% | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +7,90% | -1,81% | +5,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc | +0,77% | +1,10% | +0,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,64% | +0,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc | 0,75 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc | +4,17% | +3,42% | +3,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +6,38% | +6,57% |
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