ISIN: LU1818629633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist (LU1818629633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (5,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Advisers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,07 |
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 4,84 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 1,71 |
EUR 5,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | -6,55% | -3,68% | +3,24% | +51,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,12% | -0,67% | +18,16% | +83,29% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | +1,07% | +8,73% | +9,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,64% | +12,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | negativ | 0,09 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | 0,38 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | +16,68% | +14,27% | +14,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,39% | +15,38% | +15,07% |
