ISIN: LU1818629633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist (LU1818629633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Advisers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,11 |
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 4,07 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 1,42 |
EUR 5,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | -10,37% | -3,60% | -0,49% | +40,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,41% | -1,29% | +14,70% | +74,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | -0,16% | +7,07% | +9,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +11,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | negativ | negativ | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,10 | 0,60 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | +16,39% | +14,91% | +14,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,50% | +16,72% | +15,08% |
