Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1870289060
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet IV Secular Trends B USD (LU1870289060) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (5,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whi...ds B USD | USD | 88,26 |
Whi... CHF Hdg | CHF | 1,05 | |||||
Whi... EUR Hdg | EUR | 0,72 | |||||
Whi...ds A USD | USD | 8,56 | |||||
Whi... CHF Hdg | CHF | 22,82 | |||||
Whi... EUR Hdg | EUR | 87,48 | |||||
Whi...ds S USD | USD | 72,71 | |||||
Whi... CHF Hdg | CHF | 311,26 | |||||
Whi... EUR Hdg | EUR | 6,60 | |||||
Whi...ds X USD | USD | 51,28 |
EUR 650,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B USD | +12,46% | +27,54% | +16,06% | +88,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +23,16% | +19,03% | +69,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B USD | +5,09% | +13,47% | +16,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +10,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B USD | 1,31 | negativ | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,01 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B USD | +16,35% | +22,33% | +19,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,68% | +18,34% | +17,03% |