
Capital Group-Umfrage zeigt Auswirkungen des großen „Wealth Transfers“
76 Prozent der vermögenden Deutschen unzufrieden mit der Verwendung ihres Erbes
12.06.2025 10:29 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1870289573
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet IV Secular Trends B EUR Hdg (LU1870289573) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2019 (5,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whi... EUR Hdg | EUR | 108,13 |
Whi... CHF Hdg | CHF | 1,43 | |||||
Whi... EUR Hdg | EUR | 0,77 | |||||
Whi...ds A USD | USD | 4,62 | |||||
Whi... CHF Hdg | CHF | 32,74 | |||||
Whi...ds B USD | USD | 88,55 | |||||
Whi...ds S USD | USD | 69,46 | |||||
Whi... CHF Hdg | CHF | 346,96 | |||||
Whi... EUR Hdg | EUR | 9,78 | |||||
Whi...ds X USD | USD | 61,31 |
EUR 723,75 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B EUR Hdg | +4,59% | +11,50% | +32,68% | +45,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,50% | +6,64% | +20,69% | +48,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B EUR Hdg | +9,88% | +7,72% | +9,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +7,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B EUR Hdg | 0,95 | 0,34 | 0,25 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,23 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
White Fleet IV Secular Trends B EUR Hdg | +11,88% | +20,91% | +21,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,83% | +17,63% | +17,24% |