Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities

Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2033388211

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Fd II At Bt Opp H CHF Acc (LU2033388211) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Multistrategy Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2020 (4,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von... CHF Acc CHF 0,06
7 weitere Tranchen
Von... CHF Acc CHF 0,02
Von... EUR Inc EUR 18,21
Von... EUR Acc EUR 1,72
Von... CHF Acc CHF 9,79
Von... EIR Acc EUR 5,23
Von... EUR Acc EUR 0,00
Von... EUR Inc EUR 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 75,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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BB Biotech: Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab

Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen großen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode.

26.07.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

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ESAs sehen Reformbedarf: Quo Vadis SFDR?

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10.10.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen

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Comgest verstärkt Vetriebsteam in Österreich

Die internationale Fondsboutique Comgest, spezialisiert auf Aktien mit langfristigem Qualitätswachstum, hat im Mai 2023 ihren ersten eigenen Standort in Wien eröffnet. Von dort aus betreut Gerald Pistracher als Leiter Investor Relations die österreichischen Kunden. Nun setzt die Fondsboutique erneut ein Zeichen für lokale Präsenz und verstärkt sein Team vor Ort. Sofia Schrötter kommt von der Kommunikationsagentur YIELD und steigt ab sofort als Investor Services & Communications Manager ein.

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Fondsreporting | Die „Hausse“ hält an

Der große Zinsschritt in den USA sowie das wirtschaftliche Stimuluspaket in China verhalfen den Börsen zu weiteren Zugewinnen. Der S&P 500 (+2,1%) markierte ein neues Allzeithoch, der NASDAQ 100 (+2,6%) legte ebenfalls deutlich zu. Auch der deutsche Leitindex Dax (+2,2%) trotzte der negativen Nachrichtenlage hierzulande und konnte weiteren Boden gut machen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag zum Monatsende 18 Basispunkte tiefer bei 2,12%, US-Treasuries handelten 12 Basispunkte tiefer bei 3,78%.

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Pakistan und Sri Lanka: Der Schulden-Ausblick

Sowohl für Pakistan als auch für Sri Lanka war es ein ereignisreiches Jahr. Beide haben eine jahrelange politische und wirtschaftliche Krise hinter sich gelassen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Das eine Land ist mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten, das andere nicht.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Fd II At Bt Opp H CHF Acc -0,57% +3,47% -0,12% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,92% +4,14% +14,90% +19,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Fd II At Bt Opp H CHF Acc -0,04% N/A +1,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,48% +3,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Fd II At Bt Opp H CHF Acc negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Fd II At Bt Opp H CHF Acc +4,56% +7,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +7,32% +7,44%

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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Ein Enkeltrick, der für gute Laune sorgt

Ausschließlich Qualitätsaktien mit ausgeprägten Nachhaltigkeitsfaktoren: Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren können Eltern und Großeltern den Nachwuchs glücklich machen. Den thesaurierenden Fonds, der seit Auflage mehr als 41 Prozent Rendite erzielt hat, bewertet Morningstar mit 4 Sternen.

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