Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt
Die historisch nie dagewesene Dominanz von Techgiganten am Aktienmarkt stellt Investoren vor Herausforderungen
11.11.2024 10:18 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2066958625
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq IB (LU2066958625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2020 (4,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...ny Eq IB | EUR | 4,82 |
UBS...mny Eq B | EUR | 104,05 | |||||
UBS...ny Eq EB | EUR | 2,88 | |||||
UBS...ny Eq UB | EUR | 8,06 |
EUR 119,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq IB | -0,87% | +12,51% | -24,33% | +5,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,36% | +5,32% | -27,55% | +6,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq IB | -8,88% | +1,00% | +7,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -10,32% | +1,11% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq IB | 0,68 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq IB | +14,39% | +20,93% | +20,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,14% | +17,27% | +19,44% |