CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Equity Fund

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Deutschland Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU2066958898

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq B (LU2066958898) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2020 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...mny Eq B EUR 96,32
3 weitere Tranchen
UBS...ny Eq EB EUR 2,75
UBS...ny Eq IB EUR 4,64
UBS...ny Eq UB EUR 6,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 110,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Raiffeisen Capital Management

Clean Energy Day | Megatrend erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien, insbesondere Solar- und Windkraft, spielen eine immer wichtigere Rolle in der globalen Energielandschaft. In den letzten zwei Jahren sind jedoch viele Aktien aus diesem Bereich stark unter Druck geraten, nachdem ihre Kurse zuvor teilweise sehr kräftig gestiegen waren. Ist die Luft raus, oder ist gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt?

27.01.2025 08:09 Uhr / » Weiterlesen

KEPLER FONDS
KEPLER FONDS

KEPLER FONDS | Börsenminute: Ausblick 2025

Mit der KEPLER-FONDS Börsenminute informieren wir Sie über Aktualitäten an den Finanzmärkten. In der neuesten Ausgabe fasst DI Mag. Rainer Haidinger die aktuelle Situation an den Finanzmärkten für Sie zusammen.

23.01.2025 11:17 Uhr / » Weiterlesen

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International
Fidelity International

Studie: Anleger halten trotz Hindernissen an ESG-Kriterien fest

Mehr als die Hälfte der Anleger hält ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den nächsten 18 Monaten nach wie vor für wichtig, wenn es um die Portfolioallokation geht. Das ist ein zentrales Ergebnis der Professional Investor DNA Survey, die Fidelity International (Fidelity) heute veröffentlicht. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Crisil Coalition Greenwich unter mehr als 120 institutionellen und professionellen Anlegern in Europa und Asien durchgeführt.

21.01.2025 10:28 Uhr / » Weiterlesen

Alexandra Wilson-Elizondo, co-Chief Investment Officer of Multi-Asset Solutions bei Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management

Ausblick 2025 im Asset Management: Warum ein Umdenken notwendig ist

Die zum Jahresende unter dem Titel „Asset Management Outlook 2025: Reasons to Recalibrate“ veröffentlichte Analyse von Goldman Sachs Asset Management zeigt, dass sich die Anleger angesichts der Zinslockerungszyklen, geopolitischen Risiken sowie aufgrund der politischen Entwicklung nach den Wahlen notwendigerweise neu orientieren müssen

22.11.2024 16:10 Uhr / » Weiterlesen

Tom Porcelli, Chief U.S. Economist bei PGIM Fixed Income
PGIM Investments

Wie steht es um die USA und die EU mit dem Amtsantritt von Donald Trump?

Die USA wird aktuell – nicht nur mit dem Amtsantritt von Donald Trump – von den Anlegern genauestens beobachtet. Geplante Maßnahmen der USA - wie die Erhöhung von Zöllen, potenzielle Senkungen der Unternehmenssteuersätze und ein erneuter Fokus auf Deregulierung - zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Vergleich zu ihren globalen Konkurrenten zu erhalten. Während die Wirksamkeit dieser Vorschläge noch abzuwarten bleibt, suchen viele Volkswirtschaften nach eigenen Maßnahmen - im Gegensatz zu regionalen Partnerschaften oder Handelspakten - um das Wachstum zu beschleunigen

28.01.2025 14:27 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq B -4,55% -4,55% -27,73% -8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,37% -6,37% -27,39% -0,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq B -10,26% -1,82% +5,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,23% -0,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq B negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) Eurp S&M Cap Grmny Eq B +11,41% +20,80% +20,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,72% +17,18% +19,37%

Aktuell auf

Deutschland: Wirtschaft flop - Börse top?

Die jüngsten Turbuluenzen an den Börsen haben uns wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig Diversifizierung beim Investieren ist. Daher blicken wir zu unserem nördlichen Nachbarn Deutschland: Angesichts der schwachen Konjunkturlage und der bevorstehenden vorgezogenen Bundestagswahl am 23.2.2025 wundern sich so manche Marktteilnehmer, warum der DAX (Deutscher Aktien Index) zu Jahresbeginn wieder die 20.000er Marke überschritten hat und im Jänner bis zuletzt von einem Allzeithoch zum nächsten kletterte.

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EZB und Fed: Ein Tempowechsel

Die Märkte erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in dieser Woche und in der Folge, dass die Leitzinsen im Sommer bei 1,75 Prozent landen. Die Frage, die sich den Anlegern nun stellt, ist, ob in diesem Zeitraum auch eine Jumbo-Senkung um 50 Basispunkte ansteht.

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Wie steht es um die USA und die EU mit dem Amtsantritt von Donald Trump?

Die USA wird aktuell – nicht nur mit dem Amtsantritt von Donald Trump – von den Anlegern genauestens beobachtet. Geplante Maßnahmen der USA - wie die Erhöhung von Zöllen, potenzielle Senkungen der Unternehmenssteuersätze und ein erneuter Fokus auf Deregulierung - zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Vergleich zu ihren globalen Konkurrenten zu erhalten. Während die Wirksamkeit dieser Vorschläge noch abzuwarten bleibt, suchen viele Volkswirtschaften nach eigenen Maßnahmen - im Gegensatz zu regionalen Partnerschaften oder Handelspakten - um das Wachstum zu beschleunigen

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Konträre Anlageideen für 2025: US-Aktien schneiden schlechter ab als globale Aktienindizes und der Dollar verliert an Wert

Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research im Global Market Strategy Office von Invesco, hat seine jährliche Zusammenstellung von zehn konträren Anlageideen für das bevorstehende Kapitalmarktjahr 2025 veröffentlicht. Damit bringt der Investmentexperte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass sich mit einer erfolgreichen Positionierung gegen den Konsens die höchsten Renditen erzielen – oder die höchsten Verluste vermeiden – lassen.

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AllianceBernstein stärkt DA-Vertriebsteam

Alexander van den Berg wird neuer Sales Director für Deutschland und Österreich bei AllianceBernstein L.P. einer führenden globalen Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 792 Milliarden US-Dollar. Er wird in der Frankfurter Niederlassung von AB tätig sein.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Sabine Macha

"Entdeckt werden die wenigsten, man muss schon selbst für Sichtbarkeit im Team sorgen." | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Mag. iur. Sabine Macha, Stv. Bereichsleiterin Corporate Sustainability, Leiterin Produktmanagement bei Raiffeisen Capital Management, zu interviewen.

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Investment-Grade oder High-Yield? Corporate-Bond-Markt 2025

Wie gestalten sich die Perspektiven für Unternehmensanleihen im Jahr 2025? Dr. Josef Obergantschnig spricht mit Lukas Feiner, Geschäftsführer der Metis Invest, über die Bedeutung von Investment-Grade-Anleihen, die Entwicklungen am High-Yield-Markt und warum Corporate Bonds in einem diversifizierten Portfolio unverzichtbar bleiben.

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Einladung zum Private Asset Day am 29. Januar in Mannheim

Herzlich laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der Private Assets zu begeben. Machen Sie sich bereit für den "Private Asset Day", der dieses Mal am 29. Januar 2025 in Mannheim stattfindet. Als Ihr Gastgeber, freue ich mich, dieses Event in Zusammenarbeit mit führenden Experten und Institutionen der Finanzwelt zu veranstalten. Unser zentrales Thema ist "Der Mehrwert von Private Assets – Warum sie in jedes Portfolio gehören".

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EZB wird trotz Dienstleistungsinflation weiter lockern

Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum AM, erwartet vom EZB-Rat in dieser Woche nicht, dass er sich von den im Dezember 2024 weiter gestiegenen Dienstleistungspreisen (plus 4 Prozent gegenüber Vorjahr) beeindrucken lässt, sondern seine Geldpolitik weiter lockert. Er geht von einer Senkung der Leitzinsen bei jeder Sitzung bis April um 25 Basispunkte aus.

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Die EZB wird die Zinsen erneut senken und das ist noch nicht alles

Die EZB wird auf ihrer Sitzung in dieser Woche den Einlagenzinssatz auf 2,75 % senken. Obwohl die Inflation widerstandsfähiger ist als erwartet, bleibt die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum sehr schwach. Die schwache Wirtschaftstätigkeit wird die Inflation weiter in Richtung des Ziels der EZB treiben. Die jüngsten Prognosen zeigen, dass die EZB ihr Inflationsziel von 2 % in diesem Jahr erreichen wird. Die jüngsten Äußerungen von Präsidentin Lagarde deuten darauf hin, dass der Zentralbankrat der EZB zunehmend zuversichtlich ist, dass dies tatsächlich eintreten wird. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die EZB diese Woche und im März die Zinsen senken wird.

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Die Duration ist zurück: Ein neuer, alter Freund für Credits und andere Anleihen

Vor der internationalen Finanzkrise war die Duration – ein Maß für die Zinssensitivität eines Anleihenportfolios – der Verbündete aller, die in Credits oder andere Anleihen investierten. In der Zeit nach der internationalen Finanzkrise1 lohnte sie sich aber weniger. Credit-Investoren brachte eine längere Duration nur noch eine geringfügig höhere Rendite, und auch das Diversifikationspotenzial hielt sich jetzt in Grenzen. Anfang 2022 kam es dann noch schlimmer. Weil die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation die Zinsen kräftig erhöhten, führte eine längere Duration jetzt sogar zu Verlusten – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Aktien wie Credits im Minus lagen. Dabei sollte sie doch eigentlich die Diversifikation verbessern.

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