Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR

Rothschild & Co Investment Managers

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2078686719

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Mosaique Bal EURXIAcc (LU2078686719) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2019 (6,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...EURXIAcc EUR 70,76
5 weitere Tranchen
Rot...l EUR AR EUR 7,12
Rot...l EUR EI EUR 11,34
Rot...EURCIAcc EUR 108,80
Rot...EURERAcc EUR 12,40
Rot...EURXRAcc EUR 7,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 217,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EURXIAcc +6,48% +10,80% +28,59% +22,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EURXIAcc +8,74% +4,21% +5,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EURXIAcc 0,82 0,99 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EURXIAcc +7,45% +6,49% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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