Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR

Rothschild & Co Investment Managers

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2078686636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Mosaique Bal EUR EI (LU2078686636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.04.2020 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...l EUR EI EUR 11,34
5 weitere Tranchen
Rot...l EUR AR EUR 7,12
Rot...EURCIAcc EUR 108,80
Rot...EURERAcc EUR 12,40
Rot...EURXIAcc EUR 70,76
Rot...EURXRAcc EUR 7,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 217,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EUR EI +5,99% +10,02% +25,91% +18,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EUR EI +7,98% +3,48% +6,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EUR EI 0,72 0,87 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Mosaique Bal EUR EI +7,44% +6,49% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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