Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2161045799
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr EEUR Acc (LU2161045799) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2022 (1,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSS...EEUR Acc | EUR | 0,58 |
JSS...CEUR Acc | EUR | 2,49 | |||||
JSS...CEUR Dis | EUR | 0,11 | |||||
JSS...CUSD Acc | USD | 1,85 | |||||
JSS...EEUR Dis | EUR | 0,61 | |||||
JSS...IUSD Acc | USD | 0,90 | |||||
JSS...PEUR Acc | EUR | 1,50 | |||||
JSS...PEUR Dis | EUR | 1,29 | |||||
JSS...PUSD Acc | USD | 3,78 | |||||
JSS...PUSD Dis | USD | 0,94 | |||||
JSS...YUSD Acc | USD | 22,67 | |||||
JSS...YUSD Dis | USD | 12,72 |
EUR 49,43 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr EEUR Acc | +12,85% | +21,26% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,83% | +8,52% | +3,12% | +41,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr EEUR Acc | N/A | N/A | +15,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +6,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr EEUR Acc | 1,32 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,10 | negativ | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr EEUR Acc | +11,42% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,33% | +16,63% | +18,17% |