Fulcrum Equity Dispersion Fund

Fulcrum Asset Management LLP

Optionshandel

ISIN: LU2164655040

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc (LU2164655040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2020 (5,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fulcrum Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fulcrum Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ful... EUR Acc EUR 107,35
1 weitere Tranchen
Ful... GBP Acc GBP 128,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 502,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc +7,84% +12,78% +25,34% +45,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,50% +5,86% +13,36% +17,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc +7,82% +7,72% +6,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,14% +3,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc 1,17 0,67 0,55
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,98 0,21 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc +10,24% +7,58% +6,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +5,90% +6,23%

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