ISIN: LU2164655040
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc (LU2164655040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2020 (5,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fulcrum Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fulcrum Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ful... EUR Acc | EUR | 117,36 |
| Ful... GBP Acc | GBP | 136,80 |
EUR 314,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc | +15,04% | +20,51% | +28,38% | +50,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,04% | +6,32% | +14,70% | +18,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc | +8,68% | +8,58% | +7,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +3,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc | 1,34 | 0,71 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,21 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc | +10,27% | +7,79% | +6,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +5,86% | +6,29% |
