Fulcrum Equity Dispersion Fund

Fulcrum Asset Management LLP

Optionshandel

ISIN: LU2164655123

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fulcrum Equity Dispersion I GBP Acc (LU2164655123) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2020 (5,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fulcrum Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fulcrum Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ful... GBP Acc GBP 136,80
1 weitere Tranchen
Ful... EUR Acc EUR 117,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 314,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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21.07.2026 09:35 Uhr / » Weiterlesen

Maximilian Stürner ist Co-Manager des PEH EMPIRE
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KI-Stockpicking: „Prognosen helfen nicht – Robustheit schon“

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09.06.2026 12:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fulcrum Equity Dispersion I GBP Acc +17,53% +21,96% +33,60% +60,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,84% +6,60% +17,00% +21,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fulcrum Equity Dispersion I GBP Acc +10,14% +9,91% +9,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,23% +3,85% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fulcrum Equity Dispersion I GBP Acc 1,45 0,78 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,27 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fulcrum Equity Dispersion I GBP Acc +10,49% +8,92% +8,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,46% +5,50% +6,00%

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