AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend

Azimut Investments S.A.

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU2168564495

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AZ Fd1 AZ Allc Tr A-Ins EUR C (LU2168564495) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2020 (3,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Azimut Investments S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Azimut Capital Management SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AZ ...ns EUR C EUR 179,88
5 weitere Tranchen
AZ ...r A-AZ C EUR 1.401,71
AZ ...AZ USD C USD 0,62
AZ ... YEN H C JPY 0,00
AZ ... non H C JPY 0,00
AZ ...r B-AZ C EUR 904,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.597,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AZ Fd1 AZ Allc Tr A-Ins EUR C +12,45% +25,95% +20,09% +48,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,05% +19,98% +9,17% +34,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AZ Fd1 AZ Allc Tr A-Ins EUR C +6,29% +8,22% +5,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,92% +6,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AZ Fd1 AZ Allc Tr A-Ins EUR C 2,59 0,00 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,48 negativ 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AZ Fd1 AZ Allc Tr A-Ins EUR C +8,99% +16,27% +18,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,15% +10,23% +11,48%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Maximilian Seim

„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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