ISIN: LU2200141856
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl C (LU2200141856) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2020 (5,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Moventum Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Moventum Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mov...s Ptfl C | EUR | 0,32 |
| Mov...s Ptfl B | EUR | 33,46 | |||||
| Mov...s Ptfl R | EUR | 0,94 |
EUR 34,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl C | +5,44% | +8,01% | +23,26% | +10,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl C | +7,22% | +2,06% | +2,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl C | 0,39 | 0,72 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl C | +8,47% | +6,83% | +7,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
