Lombard Odier Funds - Circular Economy

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Sonstige Aktien

ISIN: LU2212490465

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Circular Economy SH Seed EUR PA (LU2212490465) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2020 (4,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...d EUR PA EUR 0,07
41 weitere Tranchen
LO ...y EUR IA EUR 30,72
LO ...y EUR MA EUR 0,31
LO ...y EUR NA EUR 0,00
LO ...y EUR PA EUR 1,69
LO ...EUR MX1A EUR 2,49
LO ...d USD IA USD 0,03
LO ...d USD MA USD 3,62
LO ...d USD MD USD 1,37
LO ...d USD NA USD 2,09
LO ...d USD PA USD 0,09
LO ...H CHF IA CHF 0,03
LO ...H CHF MA CHF 20,12
LO ...H CHF MD CHF 0,92
LO ...H CHF NA CHF 1,03
LO ...H CHF ND CHF 0,82
LO ...H CHF PA CHF 3,58
LO ...H EUR IA EUR 0,51
LO ...H EUR MA EUR 9,91
LO ...H EUR MD EUR 1,01
LO ...H EUR NA EUR 1,30
LO ...H EUR ND EUR 0,06
LO ...H EUR PA EUR 4,93
LO ...H GBP NA GBP 0,10
LO ...H GBP ND GBP 2,18
LO ...H GBP PA GBP 0,61
LO ...d CHF MA CHF 1,01
LO ...d CHF MD CHF 0,05
LO ...d CHF NA CHF 0,00
LO ...d CHF PA CHF 0,00
LO ...d EUR MA EUR 0,52
LO ...d EUR MD EUR 0,08
LO ...d EUR NA EUR 2,32
LO ...2 CHF MA CHF 14,37
LO ...2 EUR MA EUR 2,74
LO ...y USD IA USD 2,42
LO ...y USD MA USD 29,35
LO ...y USD MD USD 2,37
LO ...y USD NA USD 5,87
LO ...y USD ND USD 1,66
LO ...y USD PA USD 12,97
LO ...2 USD MA USD 9,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 209,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Circular Economy SH Seed EUR PA +2,30% -5,06% -4,05% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,50% +6,64% +20,69% +48,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Circular Economy SH Seed EUR PA -1,37% N/A +0,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,05% +7,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Circular Economy SH Seed EUR PA negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,50 0,23 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Circular Economy SH Seed EUR PA +12,79% +18,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,83% +17,63% +17,24%

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Kathrein Investment Report: Von defensiv zu vorsichtig optimistisch

Der „Liberation Day“ von Donald Trump, der ein nach nicht nachvollziehbaren Kriterien gestaltetes Zollregime mit sich brachte, zog die Frage nach sich, wer eigentlich wovon befreit wird. Es scheint, ein sicherer Tipp ist die generelle Befreiung von der Vernunft gewisser Akteure in der US-Politik. Man kann sich zwar von der Vernunft befreien, aber die Gesetzmäßigkeiten des Marktes sind eine andere Kategorie. Nachdem sich Turbulenzen am US-Staatsanleihenmarkt abzeichneten und der US-Dollar abtauchte, ruderte Trump zurück und verkündete Moratorien seiner Zollankündigungen. Die Märkte beruhigten sich darauf hin, die Lage ist aber weiterhin volatil.

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