Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2227290926

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Bgd (LU2227290926) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2020 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap...LUX) Bgd EUR 0,05
6 weitere Tranchen
Cap... (LUX) B EUR 0,11
Cap...(LUX) Bd EUR 0,06
Cap... (LUX) P EUR 2,61
Cap... (LUX) Z EUR 7,20
Cap...(LUX) Zd EUR 0,06
Cap...LUX) Zgd EUR 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Bgd +2,93% +10,70% +12,15% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,98% +9,15% +10,68% +22,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Bgd +3,90% N/A +4,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,39% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Bgd 0,28 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Bgd +4,78% +7,96% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,03% +8,17% +9,06%

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