Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2245496281

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group EUR Bal G&I (LUX) P (LU2245496281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.10.2020 (4,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap... (LUX) P EUR 2,57
3 weitere Tranchen
Cap... (LUX) B EUR 0,11
Cap...LUX) Bgd EUR 0,06
Cap... (LUX) Z EUR 6,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) P -0,49% +6,08% +14,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) P +4,49% N/A +4,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) P 0,86 0,20 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) P +6,81% +8,37% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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