ISIN: LU2262126639
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc (LU2262126639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2021 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBP...R AD Inc | EUR | 1,34 |
| UBP... EUR Acc | EUR | 323,41 | |||||
| UBP...R MC Acc | EUR | 11,47 |
EUR 336,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +2,00% | +5,68% | +12,25% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +3,93% | N/A | +1,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | 1,04 | 0,16 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +5,23% | +6,86% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
