ISIN: LU2262126639
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc (LU2262126639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2021 (4,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBP...R AD Inc | EUR | 1,35 |
| UBP... EUR Acc | EUR | 316,53 | |||||
| UBP...R MC Acc | EUR | 10,87 |
EUR 328,75 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +2,52% | +8,66% | +9,31% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,98% | +9,15% | +10,68% | +22,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +3,01% | N/A | +1,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +3,84% | +6,75% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +8,17% | +9,06% |
