UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR

UBP Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2262126639

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc (LU2262126639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2021 (4,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBP...R AD Inc EUR 1,54
2 weitere Tranchen
UBP... EUR Acc EUR 326,57
UBP...R MC Acc EUR 11,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 339,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc +2,04% +4,72% +17,33% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc +5,47% N/A +1,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc 1,77 0,73 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc +5,13% +6,27% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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