ISIN: LU2364598297
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc (LU2364598297) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.08.2021 (3,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management International".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF...tlyH Acc | EUR | 57,89 |
| GSF... USD Acc | USD | 34,90 | |||||
| GSF...tlyH Inc | EUR | 0,52 | |||||
| GSF...BP H Inc | GBP | 80,19 | |||||
| GSF... USD Acc | USD | 5,34 | |||||
| GSF... USD Inc | USD | 16,95 |
EUR 195,79 Mio.
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Obwohl das Jahr gerade erst begonnen hat, gab es bereits erhebliche Überraschungen bei den Zinssätzen, die nicht vollständig eingepreist waren. Die Zinsstrukturkurven in den USA, Großbritannien und Deutschland waren volatil, mit besonders starken Schwankungen bei 10-jährigen britischen Gilts und US-Treasuries. Beide näherten sich Mitte Januar kurzzeitig der 5%-Marke, die zuletzt im September 2008 (Großbritannien) und im November 2023 (USA) erreicht wurde. Konkret starteten und endeten die 10-jährigen britischen Gilts im Januar 2025 bei 4,5% und erreichten am 14. Januar einen Höchststand von 4,89%. Die US-Treasuries schwankten am selben Tag zwischen 4,5% und einem Höchststand von 4,79%.1
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Eine Reihe bedeutender Übernahmen und medizinischer Innovationen ebnen den Weg für ein richtungsweisendes Jahr in der Gesundheitsbranche. Mit potenziellen Umsatzeinbussen von USD 250 Mrd. durch auslaufende Patente stehen Biopharma-Riesen unter Druck, sich neue vielversprechende Assets zu sichern, während Medizintechnikunternehmen gezielt wachstumsstarke Marktteilnehmer aufkaufen. Gleichzeitig kommen wegweisende Medikamente gegen Fettleibigkeit, die nächste Generation der robotergestützten Chirurgie sowie nicht-opioide Schmerztherapien auf den Markt und sorgen für zusätzlichen Schwung. 2025 verspricht ein spannendes Jahr für Anleger zu werden.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc | +1,02% | +7,46% | +8,91% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +12,68% | +19,05% | +39,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc | +2,89% | N/A | +1,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,95% | +6,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | negativ | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc | +5,11% | +8,17% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +8,46% | +8,74% |
