ISIN: LU2448354659
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance I (LU2448354659) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2022 (2,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Covesto Asset Management GmbH;IPM Institut für Pensions Management AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ...alance I | EUR | 0,76 |
| IP ...alance C | CHF | 0,09 | |||||
| IP ... EUR Acc | EUR | 5,40 |
EUR 6,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | +10,84% | +10,84% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,01% | +9,01% | +3,50% | +17,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | N/A | N/A | +7,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +3,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | +6,09% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,71% | +8,48% | +9,13% |
