IP Pensionsplan Balance

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2448354659

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance I (LU2448354659) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2022 (3,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Covesto Asset Management GmbH;IPM Institut für Pensions Management AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...alance I EUR 0,71
2 weitere Tranchen
IP ...alance C CHF 0,08
IP ... EUR Acc EUR 3,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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01.07.2025 07:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance I -6,57% -2,26% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP Pensionsplan Balance I N/A N/A +4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP Pensionsplan Balance I negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance I +11,48% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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