ISIN: LU2448354659
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance I (LU2448354659) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2022 (4,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ...alance I | EUR | 0,51 |
| IP ...alance C | CHF | 0,07 | |||||
| IP ... EUR Acc | EUR | 3,77 |
EUR 4,36 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | +3,63% | +5,77% | +16,53% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | +5,23% | N/A | +4,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | 0,66 | 0,39 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance I | +6,97% | +9,00% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
