ISIN: LU2398783345
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance C (LU2398783345) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2021 (4,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ...alance C | CHF | 0,07 |
| IP ... EUR Acc | EUR | 3,72 | |||||
| IP ...alance I | EUR | 0,50 |
EUR 4,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance C | +0,68% | +5,31% | +12,28% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,68% | +7,90% | +11,54% | +0,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance C | +3,94% | N/A | -1,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,68% | +0,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance C | 0,50 | 0,12 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,83 | 0,11 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance C | +8,90% | +9,74% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,84% | +9,27% | +10,01% |
