IP Pensionsplan Balance

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2398783345

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance C (LU2398783345) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2021 (3,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Covesto Asset Management GmbH;IPM Institut für Pensions Management AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...alance C CHF 0,08
2 weitere Tranchen
IP ... EUR Acc EUR 3,99
IP ...alance I EUR 0,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance C -6,85% -2,77% +5,36% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,52% +2,22% +5,13% +9,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP Pensionsplan Balance C +1,76% N/A -2,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,62% +1,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP Pensionsplan Balance C negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance C +10,90% +11,66% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +10,65% +9,31%

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