FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Megatrends

FWU Invest S.A.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU2459148578

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCR-EUR (LU2459148578) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2022 (3,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...dsCR-EUR EUR 2,10
2 weitere Tranchen
FWU...dsCI-USD USD 0,40
FWU...CI-USDII USD 20,47
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 22,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

Cross Asset Weekly | Bewertungen lassen wenig Spielraum für Fehler

Die Risikomärkte zeigen sich optimistisch: sinkende Inflationserwartungen, Zinssenkungen und robuste Unternehmensgewinne stützen die Kurse. Doch hohe Bewertungen lassen wenig Spielraum für Fehler. Dr. Karsten Junius, Chief Economist bei J. Safra Sarasin, analysiert Chancen und Risiken.

18.08.2025 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCR-EUR -2,04% +9,58% +26,64% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,22% +5,67% +25,74% +49,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCR-EUR +8,19% N/A +11,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,77% +8,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCR-EUR 0,57 0,43 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 0,45 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCR-EUR +18,79% +16,62% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,81% +15,02% +15,85%

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