FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Megatrends

FWU Invest S.A.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU2459148495

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCI-USDII (LU2459148495) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2022 (3,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...CI-USDII USD 24,17
2 weitere Tranchen
FWU...dsCI-USD USD 0,52
FWU...dsCR-EUR EUR 2,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Aline Goupil-Raguénès, Analystin im Strategieteam von Ostrum AM
Natixis Investment Managers

Ostrum AM Analystin: Hoher Spread schafft Nachfrage nach französischen Staatsanleihen - Eingreifen der EZB unwahrscheinlich

Ttrotz der politischen Krise in Paris und einer Schuldenquote Frankreichs von über 114 Prozent des BIP erfreuen sich französische Staatsanleihen (OAT) weiterhin einer starken Nachfrage. Der Der Renditeunterschied zu deutschen Staatsanleihen ist auf einem der höchsten Niveaus seit mehr als einem Jahrzehnt, und mit diesem Zinsaufschlag finden OAT auch Käufer. Aline Goupil-Raguénès, Analystin beim französischen Investmenthaus Ostrum Asset Management, einer Tochter von Natixis IM, erklärt diese Widerstandsfähigkeit.

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Joseph V. Amato, President und Chief Investment Officer – Equities, Neuberger Berman
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CIO Weekly | Endlich mehr Marktbreite

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCI-USDII -3,16% +8,91% +31,97% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,88% +3,63% +29,29% +45,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCI-USDII +9,69% N/A +11,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,77% +7,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCI-USDII 0,53 0,60 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,26 0,60 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Glb MgtrndsCI-USDII +18,89% +16,50% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,33% +14,93% +15,98%

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Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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In nur wenigen Jahren hat sich HANetf vom Newcomer zu einem der am schnellsten wachsenden ETF-Anbieter Europas entwickelt und tritt dabei als Herausforderer der etablierten Player auf. Im Interview erläutert Mitgründer Hector McNeil, wie White-Label-Lösungen den Zugang zum Markt erleichtern, welche Rolle innovative Produkte wie Verteidigungs- und aktive ETFs spielen und welche Trends die Branche in den nächsten Jahren bestimmen dürften.

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Healthcare-Aktien: Die Bullen- und Bären-Szenarien der Expert:innen

Die e-fundresearch.com Umfrage „Bulle oder Bär? Healthcare-Sektor attraktiv bewertet oder reif für die Quarantäne?“ zeigt ein überwiegend konstruktives Stimmungsbild: Niedrige Bewertungen, Innovationsdynamik und langfristige Wachstumstreiber sprechen für den Sektor, auch wenn politische Unsicherheiten und makroökonomische Risiken weiterhin belasten.

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