ISIN: LU2489473814
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT (LU2489473814) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2022 (2,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) NT | CHF | 3,66 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 407,98 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 465,28 | |||||
| SWC...(CHF) BA | CHF | 2,06 | |||||
| SWC...(CHF) BT | CHF | 27,37 |
EUR 906,37 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT | +10,52% | +14,67% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,81% | +13,11% | +12,79% | +32,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT | N/A | N/A | +8,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,08% | +5,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT | +5,94% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,96% | +8,58% | +8,38% |
