Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Swisscanto Fondsleitung AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2489473814

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT (LU2489473814) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2022 (2,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) NT CHF 3,54
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 396,55
SWC...(CHF) AT CHF 444,19
SWC...(CHF) BA CHF 1,94
SWC...(CHF) BT CHF 25,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 872,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Foto von Alexander Grey auf Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT +7,15% +16,15% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,19% +15,62% +11,28% +31,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT N/A N/A +7,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,61% +5,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT 2,06 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,93 negativ 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) NT +6,55% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,89% +8,46% +8,33%

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Wagner & Florack: „Wir denken in Unternehmen, nicht in Wahlergebnissen oder Indizes“

Sind Wahlausgänge entscheidend für die Aktienmärkte? Nein, sagt Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, und erklärt, warum er sich nicht auf Wahlergebnisse, sondern auf Unternehmen fokussiert, die selbst in unsicheren Zeiten verlässlich wachsen. Im Interview spricht er über seine Investmentphilosophie, Indexinvestments und darüber, warum er trotz allem nicht in Nvidia investiert.

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Das Global Market Strategy Office (GMS) von Invesco hat seinen jährlichen Ausblick für die Asset Allokation für 2025 veröffentlicht. Dieser skizziert ein konstruktives Umfeld für die Finanzmärkte, das von einer Kombination aus sinkender Inflation, geldpolitischer Lockerung und stärkerem Wachstum geprägt ist – ein Umfeld, in dem höhere Renditen aus risikoreicheren Anlagen als aus defensiveren Alternativen erwartet werden.

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