Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Swisscanto Fondsleitung AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1856096778

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) BA (LU1856096778) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2018 (5,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) BA CHF 1,59
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 408,53
SWC...(CHF) AT CHF 387,35
SWC...(CHF) BT CHF 23,46
SWC...(CHF) NT CHF 3,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 824,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2024
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22.02.2024 14:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) BA +0,72% +9,63% +12,61% +29,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,54% +9,05% +13,51% +32,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) BA +4,04% +5,37% +4,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +5,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) BA 0,61 negativ 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,48 negativ 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) BA +6,88% +8,28% +8,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +8,68% +8,64%

AllianzGI Die Woche Voraus | China: Das Jahr des Drachen

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Den Wandel vorantreiben und von der Energiewende profitieren

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Bei der grünen Transformation geht es nicht nur darum, Gutes zu tun, sondern sie ist auch eine spannende Anlagemöglichkeit. In diesem Video erkundet Daniel Lurch diese Generationenchance und stellt einen klaren Ansatz vor, der darauf beruht, Anbieter grüner Lösungen auszuwählen, die einen positiven Beitrag für den Planeten leisten.

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US-High-Yield: Was 2024 in verschiedenen Konjunkturszenarien wichtig ist

Amerikanische High-Yield-Anleihen haben 2023 viele Anleger überrascht. Zu Jahresbeginn rechnete man mit Mehrertrag von Investmentgrade-Titeln gegenüber High Yield, wobei man wiederum den höherwertigen BB-Anleihen mehr zutraute als CCC-Titeln mit ihrer geringeren Kreditqualität. Aber diese Konsenseinschätzung war falsch. Trotz anhaltender Volatilität am US-Staatsanleihenmarkt profitierten High-Yield-Anleihen von ihren soliden Fundamentaldaten und der stabilen US-Wirtschaft. Trotz unterschiedlicher Sektor- und Emittentenentwicklungen war die Performance alles in allem überraschend gut.

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