Schroder GAIA SEG US Equity

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: LU2500369066

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H (LU2500369066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2023 (1,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Select Equity Group LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...cc EUR H EUR 49,56
22 weitere Tranchen
Sch...cc CHF H CHF 0,01
Sch...cc EUR H EUR 7,24
Sch...cc GBP H GBP 8,03
Sch... Acc USD USD 5,17
Sch...cc CHF H CHF 0,17
Sch...cc EUR H EUR 0,38
Sch...cc GBP H GBP 0,16
Sch... Acc USD USD 7,15
Sch...cc CHF H CHF 0,01
Sch...cc EUR H EUR 0,01
Sch...cc GBP H GBP 0,01
Sch... Acc USD USD 0,00
Sch...cc EUR H EUR 5,84
Sch... Acc USD USD 5,18
Sch...cc CHF H CHF 2,25
Sch...cc EUR H EUR 102,35
Sch...cc GBP H GBP 1,67
Sch... Acc USD USD 33,07
Sch...cc GBP H GBP 7,66
Sch... Acc USD USD 45,26
Sch...cc GBP H GBP 0,18
Sch...cc EUR H EUR 12,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 293,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Die Diversifikation durch Aktien und Anleihen war und ist ein zentraler Baustein vieler Mischfonds. In den vergangenen zwei Jahrzehnten machte die tendenziell negative Korrelation zwischen beiden Anlageklassen den Fonds-Managern das Leben relativ einfach: Verluste in einer Anlageklasse konnten häufig durch Gewinne in der anderen abgefedert werden. Dadurch sank die Gesamtvolatilität der Portfolios, während die maximalen Drawdowns vergleichsweise gering ausfielen. Diese Effekte führten in der Vergangenheit zu einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil vieler Mischfonds mit den Haupt­bestandteilen Aktien und (Staats-)anleihen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H +5,26% +10,86% +8,43% +31,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,91% +9,70% +15,31% +29,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H +2,74% +5,64% +6,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,57% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H 0,05 negativ 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H +17,45% +15,08% +14,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,22% +9,62% +10,65%

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Union Investment Austria verzeichnet 2024 erfolgreiches Jahresergebnis

Das Jahr 2024 war von bedeutenden Ereignissen geprägt, darunter Kriege oder geopolitische Spannungen. Dennoch blieb der Kapitalmarkt von diesen Herausforderungen unbeeindruckt. In 39 Ländern notierten die Börsen bei einem Allzeithoch. Das spiegelte sich auch im Jahresergebnis von Union Investment wider. Die Assets under Management wuchsen auf 6,5 Milliarden Euro, und der Nettoabsatz stieg um 11 Prozent auf 431 Millionen Euro (2023: 387 Mio. Euro). Besonders das Fondsspargeschäft entwickelte sich 2024 sehr positiv. Die Anzahl der Fondssparpläne wuchs um 16.000 Stück auf insgesamt 172.000 Verträge. Zudem konnten netto fast 7.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden.

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Europas Wachstum profitiert von Trumps Zöllen und potenziellem US-Rückzug aus der Ukraine

Nun hat Donald Trump Europa im Visier – neben zusätzlichen Zöllen könnten sich die USA auch militärisch mehr zurückziehen. „Wenn Europas Regierungen angesichts schwacher Konjunktur und steigender Verteidigungsausgaben die Staatsausgaben erhöhen müssen, dürfte die Wirtschaft profitieren“, sagt Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments. Was er für Wirtschaft und Märkte erwartet, erläutert er in seinem Marktkommentar:

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Kein Grund für übertriebenen Pessimismus: Die deutsche Wirtschaft dürfte wettbewerbsfähig bleiben

Der anhaltende Abschwung in der deutschen Industrie hat Ängste vor einer unumkehrbaren Deindustrialisierung hervorgerufen. Arne Tölsner, Head of Client Group DACH bei Capital Group, hält jedoch dagegen: „Die Ängste vor einer Deindustrialisierung in Deutschland sind übertrieben. Ein Großteil der aktuellen Schwäche ist nur vorübergehend. Sinkende Energiepreise und eine lockerere Geldpolitik dürften die Erholung vorantreiben.“

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Umfeld für europäische Aktien besser als für US-Aktien

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Tech ist nicht mehr Alles: Was jetzt für Multi Asset spricht – und was Trump damit zu tun hat

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Märkte mit Teflonbeschichtung - Zentralbanken kaufen Gold

Ob nicht die Fed ihre im letzten Jahr beschleunigte Lockerungspolitik bereits bedauere, räsoniert Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum AM, in seinem aktuellen MyStratWeekly. Zwar habe Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Kongress bekräftigt, dass die Inflation weiterhin im Mittelpunkt stehe. An den Märkten jedoch scheine der Anstieg der Inflation in den USA auf 3 Prozent im Januar abzuperlen wie von einer Teflonschicht: Bereits am Tag nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex CPI hätten sie den unmittelbaren Rückgang bei Aktien und Staatsanleihen wieder korrigiert.

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ETF-Welt feiert zwei neue Rekorde

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