ISIN: LU2552457082
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Eq Inc GBP N Q2 DisU (LU2552457082) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2022 (3,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel... Q2 DisU | GBP | 0,38 |
| Wel...R S AccU | EUR | 0,02 | |||||
| Wel... Q2 DisU | GBP | 0,02 | |||||
| Wel... Q2 DisU | USD | 0,02 | |||||
| Wel...D E AccU | USD | 0,02 | |||||
| Wel... Q2 DisU | USD | 0,05 | |||||
| Wel...D S AccU | USD | 1,57 |
EUR 2,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Eq Inc GBP N Q2 DisU | +13,13% | +24,44% | +56,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,55% | +19,61% | +44,11% | +61,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Eq Inc GBP N Q2 DisU | +16,12% | N/A | +14,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,76% | +9,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Eq Inc GBP N Q2 DisU | 2,09 | 1,46 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,20 | 0,93 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Eq Inc GBP N Q2 DisU | +8,48% | +8,89% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +10,42% | +11,28% |
