Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt
Die historisch nie dagewesene Dominanz von Techgiganten am Aktienmarkt stellt Investoren vor Herausforderungen
11.11.2024 10:18 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2607191066
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Macro AH (LU2607191066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Macro Trading EUR" (Macro Trading EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2023 (1,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...Macro AH | EUR | 0,00 |
MS ... Macro A | USD | 3,43 | |||||
MS ... Macro C | USD | 1,87 | |||||
MS ... Macro I | USD | 11,79 | |||||
MS ... Macro Z | USD | 45,89 | |||||
MS ...Macro ZH | JPY | 73,63 |
EUR 136,62 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Macro AH | +5,47% | +8,48% | +8,59% | +16,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,00% | +5,74% | +4,71% | +11,32% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Macro AH | +2,78% | +3,11% | +0,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,43% | +2,01% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Macro AH | 1,45 | negativ | 0,00 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Macro AH | +4,01% | +4,81% | +6,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +6,13% | +6,62% |