U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic

UBP Asset Management (Europe) S.A.

CHF Aggressive Mischfonds

ISIN: LU2744869533

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc (LU2744869533) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.2024 (0,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... CHF Acc CHF 3,81
6 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 8,58
U A... CHF Acc CHF 0,57
U A... SEK Acc SEK 0,33
U A... USD Acc USD 16,92
U A... EUR Acc EUR 18,66
U A... GBP Acc GBP 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 49,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc +1,67% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,43% +9,74% +17,29% +37,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc N/A N/A +7,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,42% +6,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,59% +10,94% +11,89%

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