ISIN: LU2744869533
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc (LU2744869533) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.2024 (2,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A... CHF Acc | CHF | 1,12 |
| U A... EUR Acc | EUR | 1,29 | |||||
| U A... USD Acc | USD | 7,84 | |||||
| U A... CHF Acc | CHF | 0,67 | |||||
| U A... GBP Acc | GBP | 1,83 | |||||
| U A... SEK Acc | SEK | 0,31 | |||||
| U A... USD Acc | USD | 24,09 | |||||
| U A... DKK Acc | DKK | 1,15 | |||||
| U A... EUR Acc | EUR | 30,25 | |||||
| U A... GBP Acc | GBP | 1,17 |
EUR 69,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc | +3,68% | +14,55% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,42% | +18,89% | +36,56% | +43,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc | N/A | N/A | +8,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,89% | +7,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc | 1,26 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,39 | 0,73 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC CHF Acc | +10,86% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,10% | +11,25% | +11,59% |
