UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Hochzinsanleihen

ISIN: LU2859749256

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) BS USD High Yield $ I-X-m-dist (LU2859749256) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD High Yield Bond" (USD Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2024 (0,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...X-m-dist USD 103,18
19 weitere Tranchen
UBS... $ F acc USD 44,52
UBS...I A1 acc USD 2,54
UBS... I B acc USD 16,31
UBS... I X acc USD 2,74
UBS...acc €H EUR 8,08
UBS... X CHF H CHF 32,06
UBS... X acc $ USD 5,75
UBS...6% m Inc USD 5,43
UBS... $ P acc USD 49,40
UBS... CHF Hdg CHF 10,71
UBS...$ P dist USD 36,84
UBS... $ Q acc USD 6,49
UBS... CHF Hdg CHF 8,07
UBS... EUR hdg EUR 0,84
UBS...ld $ Q m USD 5,43
UBS...d $ Q6%m USD 1,01
UBS... U X acc USD 87,19
UBS... AUD Hdg AUD 14,49
UBS...X-UKdist USD 26,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 499,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt, BANTLEON
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Das deutsche BIP ist im 1. Quartal 2025 überraschend stark gewachsen. Dabei haben Sondereffekte zweifelsohne eine Rolle gespielt. Zugleich spiegelt das Ergebnis aber auch die zuletzt verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen und die positiven Wirtschaftsdaten wider. Sollte es zwischen den USA und der EU zu einem Deal im Handelskonflikt kommen, wovon wir ausgehen, sind wir zuversichtlich, dass der BIP-Anstieg im 1. Quartal keine Eintagsfliege darstellt. Vielmehr dürfte es sich um den Beginn einer länger anhaltenden konjunkturellen Belebung handeln. Die Kassandrarufe eines dauerhaften Nullwachstums in Deutschland teilen wir nicht.

27.05.2025 15:52 Uhr / » Weiterlesen

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Kurzlaufende Hochzinsanleihen rücken in den Fokus: in einer Zeit von geopolitischen Unsicherheiten und hoher Volatilität bieten sie stabile Erträge bei einem überschaubaren Risiko. Denn sie reagieren weniger empfindlich auf Marktbewegungen und profitieren im Moment von ungewöhnlich flachen Zins- und Spread-Kurven. Warum das kurzfristig höhere Renditen ermöglicht und warum Anleger gerade jetzt Puffer gegen Schwankungen brauchen, ohne auf Chancen zu verzichten, erklärt Will Smith, Senior Vice President und Direktor des Bereichs US High Yield Credit bei AllianceBernstein, in seinem aktuellen Marktkommentar.

28.05.2025 12:27 Uhr / » Weiterlesen

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26.05.2025 10:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BS USD High Yield $ I-X-m-dist -7,77% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,39% +0,81% +7,02% +24,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) BS USD High Yield $ I-X-m-dist N/A N/A +0,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,28% +4,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) BS USD High Yield $ I-X-m-dist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,02 0,31
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BS USD High Yield $ I-X-m-dist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,28% +8,91% +7,69%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Zölle hinterlassen keine Wunden, aber Narben

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Im Rahmen des J.P. Morgan Media Summit 2025, bei dem e-fundresearch.com am 19. und 20. Mai vor Ort war, stand der Vortrag von Karen Ward im Zentrum der makroökonomischen Diskussion. Unter dem Titel „Politics vs. Economics“ zeigte die Chefstrategin auf, warum politische Versprechen in vielen Fällen nicht mit ökonomischen Grundlagen vereinbar sind – und weshalb Anleger:innen heute robuster und breiter denken müssen als je zuvor.

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Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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