IP Fonds - IP Pensionsplan Balance

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU3060240432

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance T (LU3060240432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2025 (1,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...alance T EUR 3,54
1 weitere Tranchen
IP ...alance A EUR 4,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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28.05.2026 09:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance T +0,66% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,48% +13,10% +27,15% +20,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP Pensionsplan Balance T N/A N/A +4,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,21% +3,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP Pensionsplan Balance T N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,65 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance T N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +8,15% +8,79%

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