ISIN: LU3060240432
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance T (LU3060240432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2025 (1,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ...alance T | EUR | 3,45 |
| IP ...alance A | EUR | 4,11 |
EUR 7,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance T | +3,51% | +5,01% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance T | N/A | N/A | +5,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance T | 0,06 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance T | +6,09% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
