IP Fonds - IP Pensionsplan Balance

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU3060240432

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance T (LU3060240432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2025 (1,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...alance T EUR 3,61
1 weitere Tranchen
IP ...alance A EUR 4,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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27.07.2026 11:55 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance T +4,37% +7,12% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP Pensionsplan Balance T N/A N/A +7,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP Pensionsplan Balance T 0,07 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance T +5,63% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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