IP Fonds - IP Pensionsplan Balance

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU3060240515

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Balance A (LU3060240515) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2025 (1,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IP ...alance A EUR 4,11
1 weitere Tranchen
IP ...alance T EUR 3,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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09.09.2026 10:08 Uhr / » Weiterlesen

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14.09.2026 08:12 Uhr / » Weiterlesen

Julie Gossen, Responsible Investment Specialist von DPAM
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02.09.2026 11:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance A +2,86% +4,05% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IP Pensionsplan Balance A N/A N/A +5,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IP Pensionsplan Balance A negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IP Pensionsplan Balance A +6,92% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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