Mischfonds / EUR Moderate Allocation

EUR Ausgewogene Mischfonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Vermögensmandat Strategie Wachstum DE000A1110F2 EUR / Dist. / Retail 15.08.2014 10,7 Jahre 18,99 -2,06% +2,65% +8,08% +17,56%
Value Investment Fonds Chance AT0000A0DYM9 EUR / Dist. / Retail 01.07.2009 15,9 Jahre 4,01 -0,87% +5,40% +18,26% +35,53%
UniRak DE0008491044 EUR / Dist. / Retail 15.01.1979 46,4 Jahre 7.762,66 -7,06% +1,81% +12,31% +29,70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) LU1038902414 EUR / Dist. / Retail 31.03.2014 11,1 Jahre 373,58 +3,14% +6,94% +13,50% +31,72%
Salus Alpha Special Situations LU1280956597 EUR / Acc. / Retail 01.08.2016 8,8 Jahre -1,84% -4,90% -18,02% -15,53%
s RegionenFonds AT0000A0XPC6 EUR / Dist. / Retail 05.12.2012 12,4 Jahre 148,12 +4,41% +4,98% +2,53% +16,42%
RT PIF traditionell AT0000766399 EUR / Acc. / Retail 31.01.2000 25,3 Jahre 6,32 -2,03% +3,62% +4,28% +11,96%
Rt Optimum § 14 Fonds AT0000858923 EUR / Dist. / Retail 16.01.1990 35,3 Jahre 60,37 -5,31% +0,27% +6,30% +20,99%
Pro Invest Plus AT0000612700 EUR / Dist. / Retail 02.05.2005 20,0 Jahre 131,31 -1,39% +2,36% +12,45% N/A
Premium Stable Invest AT0000A3FN18 EUR / Dist. / Retail 03.12.2024 0,4 Jahre 5,23 -3,77% N/A N/A N/A
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Der Mythos der Diversifizierung

Wenn Investoren ein wirklich diversifiziertes Aktienportfolio anstreben, müssen sie sich jenseits der großen marktgewichteten Indizes umsehen, da diese zu stark auf Technologie-Mega-Caps ausgerichtet sind.

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

Analysten und Vermögensverwalter richten ihren Fokus derzeit zunehmend auf das Segment der Small Caps. Tatsächlich ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, auf kleine Unternehmen zu setzen. Gerade die nordischen Länder sind einen besonderen Blick wert, da sie eine einzigartige Investitionslandschaft bieten, die Vielfalt mit Stabilität verbindet.

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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