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Value Investment Fonds Klassik

Security Kapitalanlage AG

Beim Value Investment Fonds Klassik A (AT0000654652) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2003 (16,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Val...lassik A EUR 380,64
1 weitere Tranchen
Val...lassik T EUR 629,87
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.010,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2019
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Jim Leaviss, Head of Fixed Interest, M&G
M&G Investments

M&G Investments: Vision 2020 – Wird die Anleiheblase platzen?

Es ist die Zeit der Jahresausblicke, und für die Bondmärkte werden wohl (wieder) zahlreiche Kommentatoren das Platzen der Blase prognostizieren. Jim Leaviss, Head of Fixed Interest für die Publikumsfonds von M&G, sieht das anders. In seinem aktuellen Kommentar erklärt er, warum:

29.11.2019 15:52 Uhr / » Weiterlesen

Berenberg
Berenberg

Berenberg: Aktienmarkt preist Konjunkturerholung ein

Die neueste Ausgabe der Berenberg-Publikation "Monitor" bietet neben einem strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten auch eine Analyse, welches Ausmaß an Konjunkturerholung bereits auf dem Aktienmarkt eingepreist ist.

03.12.2019 12:23 Uhr / » Weiterlesen

Pexels
Bellevue Asset Management

Bellevue AM: Wie die Nachhaltigkeit ins Gesundheitsportfolio gelangt

Seit 2018 bietet Bellevue den ersten Gesundheitsfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Das Produkt basiert auf dem bereits seit 2007 erfolgreich geführten Adamant Global Healthcare Index, der aus einem Investmentuniversum von 600 Gesundheitsfirmen die 40 attraktivsten Werte (jeweils 10 pro Region) aus den Regionen Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und den Emerging Markets in einem Portfolio zusammenfasst.

12.12.2019 07:09 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2019
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Klassik A +11,33% +8,86% +14,15% +19,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,66% +5,89% +5,82% +8,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Value Investment Fonds Klassik A +4,51% +3,55% +5,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,89% +1,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2019
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Value Investment Fonds Klassik A 0,83 1,12 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Klassik A +4,69% +3,67% +4,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,16% +3,53% +4,16%

ESG-Investing-Artikelserie: „Green Deal“ im Fokus

Ursula von der Leyen hat einiges auf ihrer Agenda – das Thema „Klimawandel“ soll aber absolute Toppriorität haben. So will die neue Kommissionspräsidentin bereits innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit Details zum „Green Deal” bekanntgeben. Das heißt, dass mit Ende Februar mit konkreten Empfehlungen zu rechnen ist.

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Bellevue AM: Wie die Nachhaltigkeit ins Gesundheitsportfolio gelangt

Seit 2018 bietet Bellevue den ersten Gesundheitsfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Das Produkt basiert auf dem bereits seit 2007 erfolgreich geführten Adamant Global Healthcare Index, der aus einem Investmentuniversum von 600 Gesundheitsfirmen die 40 attraktivsten Werte (jeweils 10 pro Region) aus den Regionen Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und den Emerging Markets in einem Portfolio zusammenfasst.

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Deka-EZB-Kompass: Lagardes Premiere

Einem weiteren Rückgang des Deka-EZB-Kompasses im Oktober folgte ein etwas stärkerer Anstieg auf -18,2 Punkte im November. Ausschlaggebend hierfür waren Schwankungen der Konjunktur- und der Inflationssäule, die aber beide nach wie vor weit unter der Nulllinie liegen. Demgegenüber wird die Finanzierungssäule durch die expansive Geldpolitik immer weiter in den positiven Bereich gehoben.

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Gröschls Mittwochskommentar: 50/2019

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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DWS Ausblick zur EZB-Sitzung vom 12.12.2019

"Eine Änderung der geldpolitischen Ausrichtung erwarten wir von Christine Lagarde auf ihrer ersten Pressekonferenz als neue EZB-Chefin nicht. Dafür aber aktualisierte ökonomische Prognosen sowie die Ankündigung einer Überprüfung der strategischen Ziele und Instrumente der EZB", schreibt Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa, DWS.

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