PRIME VALUES Growth

Arete Ethik Invest AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000803697

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Growth (R) CHF A (AT0000803697) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.1997 (27,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...R) CHF A CHF 1,25
3 weitere Tranchen
PRI...I) EUR A EUR 10,20
PRI...R) EUR A EUR 49,40
PRI...R) EUR T EUR 0,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 61,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Growth (R) CHF A +1,13% +1,17% +3,94% +10,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,06% +5,42% +4,52% +11,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Growth (R) CHF A +1,30% +2,02% +3,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,44% +2,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Growth (R) CHF A negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Growth (R) CHF A +6,51% +8,80% +9,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,19% +10,04% +9,83%
Created with Highcharts 6.1.4Volatilität (annualisiert)Performance (annualisiert)Risiko-Rendite-ChartEUR Ausgewogene Mischfonds - GlobalPRIME VALUES Growth (R) CHF A4.254.54.7555.255.55.7566.256.56.7577.257.57.7588.258.58.759-2.502.557.510

Aktuell auf

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Ein großer Zollschock

Die Auswirkungen der Politik der Trump-Administration wirken sich weiterhin auf die globalen Finanzmärkte aus. Pauschale Zölle von 10% auf alle Handelspartner und deutlich höher als erwartet ausfallende Gegenzölle für eine große Gruppe von Ländern haben zu einem drastischen Ausverkauf an den Aktienmärkten, einer Ausweitung der Kreditspreads und einem deutlich schwächeren US-Dollar geführt, während die Renditen der weltweiten Staatsanleihen deutlich gesunken sind.

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Macro & Strategy Flash: Der Tag nach dem "Liberation Day"

Der effektive Zollsatz in den USA wird auf rund 25% steigen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies wird große und direkte negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben - das Wachstum wird sinken und die Preise werden steigen. Auch das globale Wachstum wird schwächer ausfallen

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Lipper zeichnet BANTLEON als besten kleinen Anleihenmanager aus

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Immobilien-Umfrage: Bulle oder Bär?

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Sustainable Finance und Rüstung – falsch verstanden oder falsch interpretiert?

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Eine kurze Einführung in die Sekundärmärkte für Private Equity

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