Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Growth (I) EUR A (AT0000A153H4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2014 (11,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...I) EUR A EUR 9,87
3 weitere Tranchen
PRI...R) CHF A CHF 1,25
PRI...R) EUR A EUR 46,21
PRI...R) EUR T EUR 0,57
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 57,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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DJE erweitert Vorstand und beruft neuen Aufsichtsrat

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30.07.2025 09:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Growth (I) EUR A -1,23% +1,03% +14,55% +19,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,37% +4,32% +19,08% +26,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Growth (I) EUR A +4,63% +3,66% +3,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,94% +4,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Growth (I) EUR A 0,70 0,50 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,44 0,65 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Growth (I) EUR A +7,78% +7,47% +7,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +7,81% +7,79%

e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Eugen Herzig

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