ISIN: AT0000A15MR2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schoellerbank Global Balanced A (AT0000A15MR2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2014 (11,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schoellerbank Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schoellerbank Invest AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...lanced A | EUR | 81,56 |
| Sch...lanced T | EUR | 92,17 |
EUR 173,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Balanced A | -0,83% | +2,55% | +5,44% | +13,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +4,87% | +13,77% | +22,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Balanced A | +1,78% | +2,53% | +2,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +4,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Balanced A | 0,69 | 0,14 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,45 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Balanced A | +5,27% | +5,68% | +5,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,83% | +7,56% | +7,82% |
