Ethik Mix Ausgewogen

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A26ZA7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethik Mix Agw T (AT0000A26ZA7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2019 (5,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H." administriert - als Fondsberater fungiert die "KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Eth...ix Agw T EUR 258,22
3 weitere Tranchen
Eth...ewogen A EUR 6,77
Eth...gen IT T EUR 1,46
Eth...ewogen T EUR 86,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 353,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethik Mix Agw T +11,24% +19,59% +5,68% +15,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +15,47% +2,26% +16,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ethik Mix Agw T +1,86% +2,87% +3,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,71% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ethik Mix Agw T 3,35 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethik Mix Agw T +5,05% +8,35% +8,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +8,38% +9,07%

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