3 Banken Werte Balanced

3 Banken-Generali Investment GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A2WCG3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Balanced I (AT0000A2WCG3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2022 (3,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...lanced I EUR 1,58
1 weitere Tranchen
3 B...lanced R EUR 37,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 39,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft

Alois Wögerbauer zum Österreich-Aktien Comeback: „Die Entwicklung ist nicht überraschend, die Dimension schon“

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02.09.2025 12:35 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced I +0,06% +4,68% +15,86% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,32% +4,79% +18,69% +24,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Werte Balanced I +5,03% N/A +2,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +4,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Werte Balanced I 0,79 0,69 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,98 0,83 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced I +7,33% +7,54% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +7,30% +7,75%

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