ISIN: AT0000A2WCG3
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Balanced I (AT0000A2WCG3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2022 (4,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 B...lanced I | EUR | 1,86 |
| 3 B...lanced R | EUR | 39,47 |
EUR 41,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I | +4,94% | +12,44% | +29,07% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,45% | +11,65% | +29,18% | +22,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I | +8,88% | N/A | +4,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I | 0,70 | 0,77 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I | +8,18% | +7,49% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +7,18% | +8,01% |
