3 Banken Werte Balanced

3 Banken-Generali Investment GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000784863

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Balanced R (AT0000784863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1999 (26,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...lanced R EUR 37,51
1 weitere Tranchen
3 B...lanced I EUR 1,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 38,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R -2,66% +5,40% +9,18% +15,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R +2,97% +2,97% +2,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R 0,70 0,02 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R +7,41% +8,64% +7,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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