3 Banken Werte Balanced

3 Banken-Generali Investment GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000784863

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Balanced R (AT0000784863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1999 (26,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...lanced R EUR 37,46
1 weitere Tranchen
3 B...lanced I EUR 1,56
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 39,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R -2,55% +3,37% +14,49% +15,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R +4,61% +2,84% +2,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R 1,08 0,45 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R +7,20% +8,15% +7,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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