3 Banken Werte Balanced

3 Banken-Generali Investment GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000784863

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Balanced R (AT0000784863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1999 (24,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...lanced R EUR 36,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 36,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R +3,84% -1,49% -1,84% -0,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,34% +0,64% +4,51% +8,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R -0,62% -0,15% +2,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,42% +1,57% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Werte Balanced R 0,16 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Balanced R +8,17% +7,91% +8,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +8,28% +9,20%

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29. September 2008: Der Dow Jones verliert fast 800 Punkte an einem Tag

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