ISIN: CH0046922354
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Sust Swiss Equity A (CH0046922354) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2008 (16,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von...Equity A | CHF | 12,90 |
| Von...quity AI | CHF | 48,67 | |||||
| Von...quity AN | CHF | 7,05 | |||||
| Von...Equity G | CHF | 166,07 | |||||
| Von...Equity I | CHF | 0,62 | |||||
| Von...Equity S | CHF | 174,24 |
EUR 443,20 Mio.
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Capital Group feiert 50 Jahre American Balanced (AMBAL). Die Multi-Asset-Strategie investiert in US-Aktien und -Anleihen und verbindet Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Wachstum. Mit 258 Mrd. USD Volumen zählt AMBAL zu den größten Strategien weltweit.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Equity A | +6,45% | -0,90% | +18,24% | +37,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,53% | +2,16% | +26,94% | +50,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Equity A | +5,74% | +6,65% | +10,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,24% | +8,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Equity A | 0,02 | 0,52 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,74 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Equity A | +11,07% | +11,37% | +12,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,03% | +11,53% | +13,19% |
