ZugerKB Fonds-Strategie Konservativ (CHF)

Vontobel Fonds Services AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0276100846

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Strategie Konservativ CHF B (CH0276100846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2015 (6,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zug...iv CHF B CHF 132,47
1 weitere Tranchen
Zug...v CHF BV CHF 25,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 157,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B -6,64% +0,51% +13,58% +12,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,31% +2,28% +12,07% +8,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B +4,34% +2,32% +1,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,85% +1,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B negativ 0,27 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,18 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B +6,37% +6,10% +5,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,05% +6,33% +6,15%

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