ZugerKB Fonds-Strategie Konservativ (CHF)

Zuger Kantonalbank AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0276100846

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Strategie Konservativ CHF B (CH0276100846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2015 (8,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zuger Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zug...iv CHF B CHF 122,26
1 weitere Tranchen
Zug...v CHF BV CHF 23,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 145,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2023
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30.11.2023 14:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B +5,34% +2,53% +1,11% +18,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,90% +3,04% +6,63% +18,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B +0,37% +3,45% +1,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,15% +3,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B 0,41 negativ 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 negativ 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie Konservativ CHF B +7,69% +7,63% +7,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,28% +6,99% +6,85%

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