ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF)

Zuger Kantonalbank AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0276100846

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF B (CH0276100846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2015 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zuger Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zug...rv CHF B CHF 114,37
1 weitere Tranchen
Zug...v CHF BV CHF 23,56
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 137,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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10.11.2025 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF B +5,42% +6,23% +19,56% +16,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,48% +5,43% +21,00% +22,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF B +6,14% +3,18% +2,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +4,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF B 1,55 0,99 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,35 1,15 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF B +5,16% +6,50% +7,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,44% +6,01% +6,50%

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