ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF)

Zuger Kantonalbank AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0382492327

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF BV (CH0382492327) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2017 (7,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zuger Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zug...v CHF BV CHF 23,36
1 weitere Tranchen
Zug...rv CHF B CHF 117,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 140,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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10.05.2025 08:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF BV -0,61% +6,95% +7,39% +12,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,09% +8,31% +11,62% +18,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF BV +2,40% +2,35% +3,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +3,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF BV 1,45 0,03 0,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,64 0,22 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZugerKB Strategie ESG Konserv CHF BV +5,71% +8,03% +6,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,01% +7,39% +6,44%

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

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