Swiss Mortgage Fund I in liquidation

Tavis Capital AG, Wollerau

Sonstige Anleihen

ISIN: CH0345080557

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Mortgage Fund I A in liq (CH0345080557) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2017 (8,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Tavis Capital AG, Wollerau" administriert - als Fondsberater fungiert die "Tavis Capital AG, Wollerau".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi...A in liq CHF 32,50
3 weitere Tranchen
Swi...B in liq CHF 65,56
Swi...C in liq CHF 0,89
Swi...D in liq CHF 2,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 101,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.04.2025
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Ivan Domojanic, CFA bei M&G Investments
M&G Investments

Der „Liberation Day“ – alles andere als ein Befreiungsschlag

Donald Trumps sogenannter „Liberation Day“ hat die globalen Kapitalmärkte in einen Schockzustand versetzt. Zwar sorgte die jüngste Verschiebung der Zölle für eine gewisse Erleichterung, dennoch bleiben erhebliche Unsicherheiten bestehen, zumal mit China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt aus dieser Verschiebung ausgeklammert wurde. Tatsächlich sieht es derzeit nicht gerade nach Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China aus – im Gegenteil. Neben den Zöllen scheinen nun auch vermehrt Exportrestriktionen für gewisse Grundstoffe auf der einen Seite und Computerchips auf der anderen Seite ein präferiertes Mittel im Handelskonflikt zu sein. Wenn die beiden größten Volkswirtschaften der Welt aufgrund eines derart aggressiven Handelskrieges Schaden nehmen, dann bleibt der Rest der Welt davon nicht unberührt.

25.04.2025 08:03 Uhr / » Weiterlesen

Melissa Ricco und Taryn Leonard, beide Co-Head im Structured Credit Investment Team und Adrienne Butler, Head of Global CLOs, Barings
Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Invest
Natixis Investment Managers

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29.04.2025 07:56 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Mortgage Fund I A in liq -1,80% +3,33% +11,58% +16,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,73% +1,92% +10,53% +21,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Mortgage Fund I A in liq +3,72% +3,05% +2,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,22% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Mortgage Fund I A in liq negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Mortgage Fund I A in liq +3,89% +4,72% +4,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +7,26% +6,71%

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Vor 25 Jahren erreichte der technologielastige Nasdaq Composite sein Allzeithoch. Dann platzte die Dotcom-Blase. Daran mögen sich viele Investoren erinnern, wenn sie sehen, dass zahlreiche KI-Aktien nicht mehr von der Stelle kommen.

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Trotz eines turbulenten Jahresbeginns haben sich die festverzinslichen Wertpapiere der Schwellenländer gut entwickelt: Die Auslandsschulden stiegen im Jahresvergleich um 1,6% und die lokalen Schuldtitel um 3,3%. Damit wurde die Performance von US-Krediten übertroffen. Nach Jahren enttäuschender Renditen hat die starke Performance der lokalen Schwellenländeranleihen positiv überrascht, obwohl das Umfeld der Zollerhöhungen zunächst als nicht förderlich angesehen wurde. In der Tat schnitten lokale Schuldtitel 2018 inmitten des ersten Handelskriegs schlecht ab. Während wir anfangs Auslandsschulden gegenüber Lokalschulden bevorzugten, sind wir jetzt neutral.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Das Vertrauen in die USA schwindet

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