Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Vontobel Fonds Services AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0578494426

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV (CH0578494426) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2020 (4,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...anced YV CHF 1,23
6 weitere Tranchen
Von...anced NV CHF 33,18
Von...lanced A CHF 2,19
Von...lanced I CHF 0,00
Von...lanced S CHF 6,80
Von...anced AI CHF 0,00
Von...anced AN CHF 3,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV +5,73% +15,51% +9,21% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +15,25% +9,24% +26,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV +2,98% N/A +4,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,97% +4,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV 1,62 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,81 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV +7,93% +8,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,06% +8,55% +8,67%

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