US- Small Caps: Was ist zu erwarten?
Für viele Anleger könnte eine strategische Allokation in US-Small Caps der richtige Schritt sein, um das Wachstum ihres Portfolios langfristig zu fördern.
16.10.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: CH0578494426
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV (CH0578494426) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2020 (3,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von...anced YV | CHF | 1,24 |
Von...lanced A | CHF | 1,88 | |||||
Von...anced AI | CHF | 0,00 | |||||
Von...anced AN | CHF | 3,54 | |||||
Von...lanced I | CHF | 0,00 | |||||
Von...anced NV | CHF | 33,34 | |||||
Von...lanced S | CHF | 6,89 |
EUR 50,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV | +7,09% | +15,41% | +14,44% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,78% | +14,14% | +13,74% | +27,00% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV | +4,60% | N/A | +5,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,37% | +4,87% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV | 1,92 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,95 | negativ | 0,33 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced YV | +7,97% | +8,84% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,35% | +8,71% | +8,66% |